# Fundstrat Capital

> Fundstrat Capital 是一家总部位于纽约的资产管理公司和 SEC 注册投资顾问，由 Tom Lee 于 2024 年创立。该公司将 Fundstrat Global Advisors 的研究成果应用于主动管理的 Granny Shots ETF，包括 GRNY、GRNJ 和 GRNI。

- Canonical URL: https://iq.wiki/zh/wiki/fundstrat-capital
- Categories: Organizations
- Tags: Ethereum, DAO, Venture, DataPlatform
- Created: 2026-07-23T14:33:13.385Z
- Last updated: 2026-07-27T02:53:06.578Z
- Source: IQ.wiki — the world's largest blockchain and crypto encyclopedia (https://iq.wiki)

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**Fundstrat Capital** 是一家总部位于纽约的资产管理公司和 SEC 注册投资顾问，由 [Tom Lee](https://iq.wiki/wiki/tom-lee) 于 2024 年创立。该公司利用宏观经济、主题和量化研究开发主动管理的投资策略。它担任 Fundstrat Granny Shots 交易所交易基金（ETF）的投资子顾问。 [\[1\]](#cite-id-391126e8-869a-4b4f-b6e1-b957a0495a38)  [\[2\]](#cite-id-755785dd-70e0-413a-a339-0298b5dcfab1)  [\[3\]](#cite-id-f3ee39c7-1721-480a-a678-c25e5faee9ee)  [\[10\]](#cite-id-325f47a8-d3b7-4c0e-80ff-a3e300ec724f) 

## Fundstrat Global Advisors

Fundstrat Capital 隶属于 Fundstrat Global Advisors，后者是一家由 [Tom Lee](https://iq.wiki/wiki/tom-lee) 于 2014 年联合创立的金融研究公司。Fundstrat Global Advisors 提供宏观经济、技术、量化、政策和数字资产研究。 [\[4\]](#cite-id-9c9e0ec7-ae24-43c5-a284-f26440fd8720)  [\[5\]](#cite-id-790f2248-5ff9-4fc4-8084-1f88d9af6217) 

这两家公司是独立的实体，但共享研究能力和人员。Lee 担任 Fundstrat Capital 的首席投资官和 Fundstrat Global Advisors 的研究主管。Ken Xuan 是 Fundstrat Capital 的投资组合经理，也是 Fundstrat Global Advisors 的数据科学主管。 [\[4\]](#cite-id-9c9e0ec7-ae24-43c5-a284-f26440fd8720) 

## 领导层

### Tom Lee

[Tom Lee](https://iq.wiki/wiki/tom-lee) 是 Fundstrat Capital 的创始人、首席投资官和投资组合经理。他也是 Fundstrat Global Advisors 的联合创始人兼研究主管。Lee 担任 Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF 的首席投资组合经理。 [\[4\]](#cite-id-9c9e0ec7-ae24-43c5-a284-f26440fd8720)  [\[10\]](#cite-id-325f47a8-d3b7-4c0e-80ff-a3e300ec724f) 

### Ken Xuan

Ken Xuan 是 Fundstrat Capital 的投资组合经理，也是 Fundstrat Global Advisors 的数据科学主管。他的工作包括维护用于投资组合构建和股票筛选的量化模型。 [\[4\]](#cite-id-9c9e0ec7-ae24-43c5-a284-f26440fd8720)  [\[10\]](#cite-id-325f47a8-d3b7-4c0e-80ff-a3e300ec724f) 

### Carrie Presley

Carrie Presley 是 Fundstrat Capital 的分销主管。她领导公司在合作伙伴、国家账户和财务顾问关系方面的分销战略。 [\[4\]](#cite-id-9c9e0ec7-ae24-43c5-a284-f26440fd8720) 

## 交易所交易基金 (ETFs)

Fundstrat Capital 的 Granny Shots 产品线由三只在纽约证券交易所 Arca (NYSE Arca) 上市的主动管理型 ETF 组成。 [\[6\]](#cite-id-983091fb-37cd-444c-8688-be744a52e266)  [\[7\]](#cite-id-db08cf52-7cb6-4f66-8f6a-bc74fafaee79)  [\[8\]](#cite-id-957c46d5-0315-450e-8555-ff86db48e3ca)  [\[9\]](#cite-id-fd547a73-4426-4ed6-b28c-a386f164ed29) 

### GRNY

Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF（股票代码：GRNY）通过投资美国大盘股寻求长期资本增值。该基金于 2024 年 11 月 7 日推出。截至 2026 年 7 月 24 日，该基金报告的总资产约为 43.09 亿美元。 [\[7\]](#cite-id-db08cf52-7cb6-4f66-8f6a-bc74fafaee79) 

### GRNJ

Fundstrat Granny Shots US Small-Mid Cap ETF（股票代码：GRNJ）将 Granny Shots 选股流程应用于美国中小盘股。该基金于 2025 年 11 月 18 日推出，截至 2026 年 7 月 24 日，报告的总资产约为 5.05 亿美元。 [\[8\]](#cite-id-957c46d5-0315-450e-8555-ff86db48e3ca) 

### GRNI

Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF（股票代码：GRNI）将大盘股与主动管理的期权策略相结合。其主要目标是当期收入，次要目标是长期资本增值。该基金于 2025 年 11 月 18 日推出，截至 2026 年 7 月 24 日，报告的总资产约为 5500 万美元。 [\[9\]](#cite-id-fd547a73-4426-4ed6-b28c-a386f164ed29) 

## 投资方法

Granny Shots 的投资流程首先通过自上而下的研究确定经济和市场主题。然后使用量化因素（如估值、自由现金流、杠杆、动量和情绪）对证券进行评估。在大盘股策略中，一家公司通常必须符合至少两个确定的主题才有资格进入投资组合。 [\[7\]](#cite-id-db08cf52-7cb6-4f66-8f6a-bc74fafaee79)  [\[10\]](#cite-id-325f47a8-d3b7-4c0e-80ff-a3e300ec724f) 

GRNY 将该流程应用于大盘股，而 GRNJ 将其应用于中小盘公司。GRNI 将大盘股策略与期权技术（包括备兑看涨期权和现金担保看跌期权）相结合，以追求收益。[\[6\]](#cite-id-983091fb-37cd-444c-8688-be744a52e266)  [\[8\]](#cite-id-957c46d5-0315-450e-8555-ff86db48e3ca)  [\[9\]](#cite-id-fd547a73-4426-4ed6-b28c-a386f164ed29)