Fundstrat Capital

Fundstrat Capital은 2024년 톰 리(Tom Lee)가 설립한 뉴욕 기반의 자산 운용사이자 SEC 등록 투자 자문사입니다. 이 회사는 거시 경제, 테마 및 계량적 연구를 활용하여 액티브 운용 투자 전략을 개발합니다. 또한 Fundstrat Granny Shots 상장지수펀드(ETF)의 투자 부자문사 역할을 수행합니다. ^{[1] [2] [3] [10]}

Fundstrat Global Advisors

Fundstrat Capital은 2014년 톰 리(Tom Lee)가 공동 설립한 금융 연구 기관인 Fundstrat Global Advisors와 계열 관계에 있습니다. Fundstrat Global Advisors는 거시 경제, 기술적 분석, 계량 분석, 정책 및 디지털 자산 연구를 수행합니다. ^{[4] [5]}

두 회사는 별개의 법인이지만 연구 역량과 인력을 공유합니다. 리(Lee)는 Fundstrat Capital의 최고 투자 책임자(CIO)이자 Fundstrat Global Advisors의 리서치 책임자를 맡고 있습니다. 켄 수안(Ken Xuan)은 Fundstrat Capital의 포트폴리오 매니저이자 Fundstrat Global Advisors의 데이터 과학 책임자입니다. ^[4]

리더십

톰 리 (Tom Lee)

​톰 리(Tom Lee)는 Fundstrat Capital의 설립자, 최고 투자 책임자 및 포트폴리오 매니저입니다. 그는 또한 Fundstrat Global Advisors의 공동 설립자이자 리서치 책임자이기도 합니다. 리는 Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF의 수석 포트폴리오 매니저를 맡고 있습니다. ^{[4] [10]}

켄 수안 (Ken Xuan)

켄 수안은 Fundstrat Capital의 포트폴리오 매니저이자 Fundstrat Global Advisors의 데이터 과학 책임자입니다. 그의 업무에는 포트폴리오 구성 및 종목 선정에 사용되는 계량 모델의 유지 관리가 포함됩니다. ^{[4] [10]}

캐리 프레스리 (Carrie Presley)

캐리 프레스리는 Fundstrat Capital의 유통 책임자입니다. 그녀는 파트너십, 국가 계정 및 재무 자문 관계 전반에 걸쳐 회사의 유통 전략을 이끌고 있습니다. ^[4]

상장지수펀드 (ETF)

Fundstrat Capital의 Granny Shots 제품 라인은 NYSE Arca에 상장된 세 개의 액티브 운용 ETF로 구성됩니다. ^{[6] [7] [8] [9]}

GRNY

티커 GRNY로 거래되는 Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF는 미국 대형주 투자를 통해 장기적인 자본 증식을 추구합니다. 2024년 11월 7일에 출시되었습니다. 이 펀드는 2026년 7월 24일 기준으로 약 43억 900만 달러의 총 자산을 보고했습니다. ^[7]

GRNJ

티커 GRNJ로 거래되는 Fundstrat Granny Shots US Small

• & Mid-Cap ETF는 Granny Shots 종목 선정 프로세스를 미국 중소형주에 적용합니다. 2025년 11월 18일에 출시되었으며, 2026년 7월 24일 기준으로 약 5억 500만 달러의 총 자산을 보고했습니다. ^[8]

GRNI

티커 GRNI로 거래되는 Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF는 대형주 주식과 액티브 운용 옵션 오버레이를 결합합니다. 주요 목표는 현재 수익(인컴) 창출이며, 장기적인 자본 증식을 부차적 목표로 합니다. 2025년 11월 18일에 출시되었으며, 2026년 7월 24일 기준으로 약 5,500만 달러의 총 자산을 보고했습니다. ^[9]

투자 접근 방식

Granny Shots 투자 프로세스는 하향식(top-down) 연구를 통해 경제 및 시장 테마를 식별하는 것으로 시작됩니다. 그 다음 밸류에이션, 잉여 현금 흐름, 레버리지, 모멘텀 및 투자 심리와 같은 계량적 요소를 사용하여 증권을 평가합니다. 대형주 전략에서 기업이 포트폴리오에 포함되려면 일반적으로 식별된 테마 중 최소 두 개 이상과 일치해야 합니다. ^{[7] [10]}

GRNY는 이 프로세스를 대형주에 적용하고, GRNJ는 중소형주에 적용합니다. GRNI는 대형주 전략에 커버드 콜 및 현금 담보 풋옵션을 포함한 옵션 기법을 결합하여 수익을 추구합니다. ^{[6] [8] [9]}