Chaos Labs는 탈중앙화 금융(DeFi) 및 전통 금융 부문을 위한 리스크 관리 및 금융 인텔리전스 솔루션을 전문으로 하는 금융 기술 기업입니다. 2021년 Omer Goldberg에 의해 설립된 Chaos Labs는 다양한 암호화폐 플랫폼에서 자본 효율성을 높이고 금융 취약성으로부터 보호하기 위해 설계된 AI 기반 리스크 관리 시스템, 오라클 및 시뮬레이션 도구를 개발합니다. 이 회사는 뉴욕주 뉴욕시에 본사를 두고 있으며 이스라엘 텔아비브에도 운영 기지를 두고 있습니다. ^[1]​

개요

Chaos Labs는 2021년 Omer Goldberg가 설립한 금융 기술 기업입니다. 뉴욕시에 본사를 두고 이스라엘 텔아비브에서 추가 운영을 하고 있는 이 회사는 탈중앙화 금융(DeFi) 및 전통 금융 시장을 위한 리스크 관리 및 금융 인텔리전스 인프라를 개발합니다.

주요 제품으로는 Chaos AI, 리스크 관리 및 분석 도구, 데이터 검증 및 시장 분석에 사용되는 오라클 인프라가 있습니다. 이 회사는 Aave 및 GMX를 포함한 프로토콜에 리스크 관리 서비스를 제공해 왔습니다. 2022년부터 2026년까지 Aave의 리스크 서비스 제공업체로 활동했습니다.

Chaos Labs는 PayPal Ventures가 주도한 시드 펀딩과 Haun Ventures가 주도한 시리즈 A 라운드를 포함하여 여러 투자 라운드를 통해 자금을 조달했습니다. 투자자로는 Andreessen Horowitz, Cyberstarts VC, Polychain Capital 등이 참여했습니다. ^{[1] [2] [3] [4] [5] [6]}

역사

이 회사는 금융 프로토콜이 자본 효율성을 개선하고 시장 상황을 모니터링하며 리스크를 완화하는 데 도움이 되는 AI 기반 시스템 구축에 집중하고 있습니다. 회사의 인프라에는 실시간 데이터 검증 및 리스크 평가 기능을 제공하는 시뮬레이션 프레임워크, 분석 도구 및 오라클 시스템이 포함됩니다. 이러한 제품들은 주요 DeFi 프로토콜에서 의사결정을 지원하고 시장 안정을 유지하는 데 사용됩니다.

핵심 서비스 중에는 기관급 금융 인텔리전스 플랫폼인 Chaos AI, 매개변수 최적화 및 스트레스 테스트를 가능하게 하는 리스크 관리 및 분석 솔루션, 이상 징후 식별, 조작 탐지 및 안전한 시장 정보 제공을 위해 설계된 데이터 인프라인 Chaos Oracles가 있습니다. 이러한 시스템을 통해 Chaos Labs는 여러 플랫폼에 걸쳐 수십억 달러 규모의 온체인 활동을 지원해 왔습니다.

설립 이후 회사는 디지털 자산 생태계 내에서 역할을 확장해 왔으며 Aave 및 GMX를 포함한 프로토콜에 리스크 관리 서비스를 제공했습니다. 2022년에서 2026년 사이 Chaos Labs는 Aave의 주요 리스크 관리자로 활동하며 대출 가격 책정, 청산 매개변수, 이자율 모델링과 같은 분야를 감독했습니다. 2026년, 회사는 자금 조달 및 Aave V4와 관련된 업무 범위 확대에 관한 거버넌스 논의 끝에 해당 프로토콜과의 협력을 종료했습니다.

Aave 파트너십 종료

2026년 4월, Chaos Labs는 저명한 DeFi 대출 프로토콜인 Aave의 주요 리스크 관리자 역할에서 물러났습니다. 이 결별은 주로 자금 조달에 대한 거버넌스 분쟁과 Aave의 다가오는 V4 업그레이드에 요구되는 업무량 증가 때문이었습니다. Chaos Labs는 2022년 11월부터 Aave의 리스크 매개변수를 관리하며 대출 가격 책정, 청산 임계값 관리, 이자율 메커니즘 모델링에서 중요한 역할을 수행해 왔습니다. ^{[4] [5]}​

Aave 측에서 연간 500만 달러로 예산 증액을 제안했음에도 불구하고, Chaos Labs는 운영 손실과 V4 통합에 필요한 확장된 범위를 고려할 때 이 자금이 불충분하다고 밝혔습니다. 비교하자면, 전통적인 금융 기관은 매출의 6~10%를 리스크 관리에 할당하는 반면, Aave의 제안은 약 3.5% 수준이었습니다. ^[4]​

제품 및 서비스

Chaos Labs는 다음과 같은 금융 인텔리전스 및 리스크 관리 도구에 중점을 둔 다양한 제품을 제공합니다.

• Chaos AI: 리스크 인사이트와 데이터 검증을 제공하는 실시간 기관급 금융 인텔리전스 플랫폼입니다. 독점 데이터 및 리스크 인프라를 기반으로 구축되어 Aave 및 GMX와 같은 프로토콜이 수십억 달러 규모의 리스크 평가를 수행할 수 있도록 지원합니다. ^[3]
• 리스크 관리 및 분석(Risk Management & Analytics): 이 솔루션은 엔드투엔드 시뮬레이션, 모델 기반 매개변수 튜닝, 실시간 대시보드를 포함한 포괄적인 리스크 인텔리전스를 제공합니다. 이러한 도구를 통해 고객은 리스크를 완화하고 지급 능력을 강화하며 자본 효율성을 최적화할 수 있습니다. ^[3]
• Chaos Oracles: 데이터를 리스크 변수로 취급하는 차세대 오라클 스택입니다. 실시간으로 검증하고 조작을 탐지하며 서킷 브레이커를 작동시켜 안전한 가격 피드와 리스크 평가를 제공합니다. ^[3]

이러한 제품들은 주요 DeFi 프로토콜에서 의사결정을 강화하고 시장 리스크를 관리하며 투자 전략을 개선하는 데 널리 활용되고 있습니다.

펀딩 및 투자자

설립 이후 Chaos Labs는 PayPal Ventures가 주도한 시드 펀딩에서 총 2,000만 달러를 유치했으며, 이후 Haun Ventures가 주도한 시리즈 A 라운드에서 5,500만 달러를 추가로 유치했습니다. 이 자금은 고급 리스크 관리 도구 개발과 팀 확장을 지원하는 데 사용되었습니다. ^[6]​

투자자로는 Andreessen Horowitz, Cyberstarts VC, Polychain Capital 등 저명한 이름들이 포함되어 있습니다. 이러한 강력한 재정적 지원은 DeFi 생태계에서 Chaos Labs의 영향력 있는 위치와 광범위한 R&D 및 운영 확장 능력을 입증합니다. ^[2]​

전략적 비전 및 영향

Chaos Labs는 급격한 변화와 상당한 변동성을 특징으로 하는 산업에서 명확성과 리스크 완화 전략을 제공하는 도구를 개발함으로써 전통 금융 시스템과 탈중앙화 금융 시스템 사이의 간극을 메우는 것을 목표로 합니다. 회사는 실시간 시장 인텔리전스를 가능하게 하고 경제적 취약성에 선제적으로 대응하며 자본 효율성을 극대화할 수 있는 신뢰할 수 있는 인프라를 구축하는 데 집중하고 있습니다. ^[3]​

앞으로 Chaos Labs는 정교한 AI 및 리스크 데이터 통합 도구로 구동되는 포괄적인 시장 인프라를 제공함으로써 금융 시장의 중추적인 구성 요소로 자리매김하고자 합니다. 혁신과 보안에 대한 약속을 유지함으로써 Chaos Labs는 암호화폐 및 DeFi 분야의 다양한 이해관계자들을 위해 금융 도구의 확장성과 접근성을 지속적으로 지원하고 있습니다. ^[2]​