Andreessen Horowitz (a16z)
Andreessen Horowitz(a16z라고도 함)는 2009년 Marc Andreessen과 Ben Horowitz가 설립한 미국의 사모 벤처 캐피털 회사입니다. 이 회사는 캘리포니아 주 멘로 파크에 본사를 두고 있습니다[2][5].
창립 및 파트너십
2006년에서 2010년 사이에 마크 안드레센과 벤 호로위츠는 기술 회사에 적극적으로 투자했습니다. 그들은 개별적으로, 그리고 함께 트위터와 같은 45개의 스타트업에 8천만 달러를 투자했습니다. 그 기간 동안 두 사람은 슈퍼 엔젤 투자자로 잘 알려지게 되었습니다. [2][3][4]
2009년 7월 6일, 안드레센과 호로위츠는 3억 달러의 초기 자본으로 벤처 캐피털 펀드를 시작했습니다. 2010년 11월, 회사는 벤처 자본주의 분야가 위축되던 시기에 두 번째 벤처 펀드를 위해 6억 5천만 달러를 추가로 모금했습니다. 2년도 채 되지 않아 이 회사는 두 개의 펀드에서 총 12억 달러를 관리하게 되었습니다.
2011년 5월, Andreessen Horowitz는 다른 벤처 회사와의 네트워크 및 신디케이션 수준을 기준으로 Investor Rank에서 1위 벤처 캐피털 회사로 선정되었습니다. Andreessen은 2011년 Forbes Midas List의 Tech’s Top Investors에서 10위를 차지했으며, 그와 Horowitz는 Vanity Fair의 2011 New Establishment List에서 6위, CNET의 2011 mMost Influential Investorslist에서 1위를 차지했습니다. [57]
2014년 3월 27일 현재, 회사는 15억 달러의 네 번째 펀드를 마감하면서 40억 달러의 자산을 관리했습니다.
Andreessen과 Horowitz 외에도 회사의 제너럴 파트너에는 John O’Farrell, Scott Weiss, Jeff Jordan, Peter Levine, Chris Dixon, Vijay Pande, Alex Rampell, Martin Casado 및 Andrew Chen이 있습니다.
투자/자금 조달
2009
2009년, Andreessen Horowitz는 사업 관리 SaaS 개발업체인 Apptio와 Skype 주식에 처음으로 투자를 했습니다. 이 투자는 Skype의 창립자들이 제기한 지적 재산권 소송과 Google 및 Apple의 직접적인 경쟁 공격으로 인해 Skype가 타격을 입을 것이라고 많은 사람들이 믿었기 때문에 대체로 위험한 것으로 여겨졌습니다. Horowitz는 월스트리트 저널에 "eBay로부터 회사를 인수했을 때 많은 사람들이 인수된 기술 회사들처럼 Skype도 기술 인재를 잃었다고 생각했습니다."라고 말했습니다. "저희는 연구를 통해 Skype가 사명에 완전히 헌신적인 핵심 엔지니어 그룹을 보유하고 있다는 것을 발견했습니다. 그들은 eBay 인수를 통해 남았고 Skype를 미래의 통신 회사로 만들기로 굳게 결심했습니다." 이 전략은 Skype가 2011년 5월 Microsoft에 85억 달러에 매각되면서 성공을 거두었습니다. [10][11][12]
2010
2010년, Andreessen Horowitz는 클라우드 회사 Okta의 시리즈 A 라운드를 주도하면서 1천만 달러를 투자했습니다. [14]
2011
2011년, Andreessen Horowitz는 트위터에 8천만 달러를 투자하여 당시 가장 가치 있는 비상장 소셜 미디어 회사 4곳(Facebook, Groupon, Twitter, Zynga) 모두에 주식을 보유한 최초의 벤처 회사가 되었습니다. Andreessen Horowitz는 Airbnb, Lytro, Jawbone, Belly, Foursquare 및 기타 첨단 기술 회사에도 투자했습니다. [86]
2012
2012년, Andreessen Horowitz는 156개 회사에 투자했는데, 여기에는 90개의 포트폴리오 회사와 Y Combinator의 Start Fund 자금 지원을 통해 66개의 신생 기업이 포함되었습니다. 그들은 GitHub에 1억 달러를 투자했고, GitHub가 Microsoft에 75억 달러에 인수되었을 때 펀드에 10억 달러 이상을 벌어들였습니다. [30]
2013
2013년 12월, Andreessen Horowitz는 Coinbase에 첫 투자를 진행하여 시리즈 B 펀딩 라운드를 주도하고 총 2,500만 달러를 모금했습니다. 이 자금은 Coinbase의 비트코인 지갑과 가맹점 서비스를 구축하기 위해 팀을 늘리는 데 사용되었습니다. 2013년에는 Clinkle, Lyft, Oculus VR, PagerDuty, Pixlee, Ripple, Soylent, Swiftype 및 uBiome에도 투자했습니다. [87]
2014
2014년, 해당 회사는 A/B 테스트 스타트업 Optimizely의 5,700만 달러 규모의 시리즈 B 라운드를 주도하고, Tanium에 9,000만 달러를 투자하고, BuzzFeed에 5,000만 달러를 투자했으며, 의도 기반 네트워킹 스타트업 Forward Networks의 1,110만 달러 규모의 시리즈 A 라운드를 주도했습니다. [55]
2015
2015년, 이 회사는 Stack Exchange에 4천만 달러, Distelli에 280만 달러, 클라우드 기반 CAD 소프트웨어 회사인 Onshape에 8천만 달러, 블로깅 플랫폼 Medium에 5700만 달러, Improbable에 2천만 달러, Honor, Inc.에 1500만 달러, 블록체인 스타트업 OpenBazaar에 100만 달러, 그리고 스마트 약물 및 바이오해킹 회사인 Nootrobox에 2백만 달러를 투자했습니다. [4][9][19]
2016
2016년, 이 회사는 법률 기술 회사인 Everlaw의 810만 달러 규모의 시리즈 A 라운드를 주도했고, 개발자를 위한 API 연결 플랫폼인 RapidAPI의 350만 달러 규모의 시리즈 시드 라운드를 주도했습니다. 또한 디지털 건강 회사인 Cardiogram에 200만 달러를 투자했습니다. [28]
2017
2017년 5월, a16z는 데이터 작업을 비전문가도 더 쉽게 할 수 있도록 돕는 스타트업인 Instabase에 2,300만 달러의 자금 조달 라운드를 주도했습니다. Andreessen Horowitz는 고급 기술 없이도 데이터 세트로 작업할 수 있는 웹 서비스를 제공하여 데이터 관리 및 협업에 대한 회사의 혁신적인 접근 방식에서 잠재력을 보았습니다. 또한 이 플랫폼을 통해 조직 내부 및 외부의 동료가 데이터에 쉽게 액세스할 수 있어 엔지니어가 방문자 데이터베이스 또는 백엔드 데이터베이스에 대한 쿼리를 작성할 필요가 없었습니다. [63][64]
“Instabase는 개인적으로 저에게 큰 울림을 주는 회사입니다. 엄청나게 어려운 기술적 문제를 해결하고 있으며, 업계 전반에 걸쳐 큰 영향을 미칠 수 있는 새로운 공간에서 처음으로 기술 창업자가 등장했습니다.” - Martin Casado, 제너럴 파트너
2017년 10월, Andreessen Horowitz와 Bain Capital Ventures 및 PolyChain Capital은 Intangible Labs의 토큰 판매를 지원할 것이라고 밝혔습니다. 이 투자는 Intangible Labs의 첫 번째 프로젝트인 Basecoin에서 선보인 암호화폐 공간에서 스테이블 코인 개념을 개발하는 것을 목표로 했습니다. [62]
2017년에 이루어진 다른 투자로는 Sigma, Health IQ, Asimov 및 Cadre가 있습니다. [37][35]
2018
2018년 3월, Andreessen Horowitz는 가상 고양이 NFT 컬렉션인 CryptoKitties에 1,200만 달러를 투자했습니다. Andreessen Horowitz와 Union Square Ventures가 투자 라운드를 주도했으며, Naval Ravikant, Mark Pincus, Fred Ehrsam과 같은 유명 엔젤 투자자들도 참여했습니다. 투자의 목표는 CryptoKitties를 넘어 동일한 Ethereum ERC-721 수집품 표준을 사용하여 사람들이 플레이할 수 있는 다른 게임을 만드는 것이었습니다. [67]
“a16z crypto의 투자 및 운영 지원을 통해 MakerDAO는 Dai 신용 시스템의 진화, 혁신 및 채택을 가속화할 수 있을 것입니다.” - Rune Christensen, MakerDAO CEO 겸 공동 창립자
2018년 10월, Andreessen Horowitz는 미국 기반 암호화폐 거래소인 Coinbase에 대한 Tiger Global Management가 주도한 시리즈 E 라운드에 참여하여 3억 달러를 모금했습니다. 이 투자로 Coinbase의 투자 후 가치는 80억 달러를 초과했습니다. 거래소는 이 자금을 국제 확장 지원과 플랫폼에서 더 많은 암호화폐를 제공하는 데 사용하여 궁극적으로 수천 개의 암호화폐를 지원할 계획이었습니다. Coinbase는 또한 암호화폐에 대한 더 많은 "유틸리티 애플리케이션"을 만들 계획이었습니다. [65]
2019
2019년 9월, 크립토키티(CryptoKitties) 개발사인 대퍼 랩스(Dapper Labs)는 워너 뮤직(Warner Music)의 투자를 포함하여 1,100만 달러의 자금을 조달하여 플로우(Flow)라는 새로운 블록체인을 만들었습니다. 이번 펀딩 라운드는 안드레센 호로위츠(Andreessen Horowitz)가 주도했으며, 유니온 스퀘어 벤처스(Union Square Ventures), 디지털 커런시 그룹(Digital Currency Group), 벤록(Venrock), 어컴플리스(Accomplice)가 참여했습니다. 이 프로젝트는 기존의 스마트 계약 플랫폼인 이더리움과는 다른 확장 요구 사항을 가진 분산형 게임 및 수집품을 위한 맞춤형 블록체인을 만드는 것을 목표로 했습니다. [70]
"플로우는 개발자가 서로의 코드 위에 안전하고 쉽게 구축할 수 있도록 지원하여 완전히 새로운 제품과 서비스를 가속화된 속도로 만들 수 있습니다. 구성 가능성으로 알려진 블록체인의 이 기능은 소프트웨어 개발에 대한 새로운 접근 방식을 열어줄 잠재력이 있습니다."
2019년 11월, 사용자가 이더리움 기반 토큰으로 담보 대출을 받고 이자와 비슷한 수익을 사용자에게 제공하는 대출 프로토콜인 컴파운드 파이낸스(Compound Finance)는 안드레센 호로위츠의 a16z crypto 펀드가 주도하는 시리즈 A 펀딩 라운드에서 2,500만 달러를 모금했습니다. 이번 투자는 컴파운드가 프로토콜을 더욱 분산화하고 가능한 한 많은 수탁 기관, 거래소, 지갑 및 브로커에 통합하여 프로토콜의 인터페이스가 되도록 돕는 것을 목표로 했습니다. [68]
“우리는 컴파운드를 가능한 한 많은 수탁 기관, 거래소, 지갑 및 브로커에 통합할 계획입니다.” - 컴파운드 창립자 로버트 레슈너
2019년 11월, 아위브(Arweave)는 안드레센 호로위츠, 멀티코인 캐피털(Multicoin Capital), 유니온 스퀘어 벤처스(Union Square Ventures)가 주도하는 토큰 판매에서 500만 달러를 모금했습니다. 세계의 지식을 영구적으로 저장하기 위해 퍼마웹(permaweb)이라는 분산형 스토리지 프로토콜을 구축하려는 회사의 비전은 투자자들의 관심을 끌었습니다. 퍼마웹은 일반 웹 브라우저를 통해 액세스할 수 있으며 블록위브(blockweave)라는 블록체인과 유사한 데이터 구조를 사용하는 아위브 프로토콜에 의해 뒷받침됩니다. 이번 펀딩은 아위브가 미국으로 확장할 계획에 따라 개발자 지원 노력에 사용될 예정이었습니다. [69]
2020
Crypto Fund II
2020년 4월 발표 이후, Andreessen Horowitz는 암호화폐 및 블록체인 프로젝트에 집중하기 위해 두 번째 암호화폐 펀드인 "Crypto Fund II"를 위해 5억 1,500만 달러를 모금했습니다. Crypto Fund II의 목표는 차세대 결제, 탈중앙화 금융, 새로운 수익화 모델 및 잠재적 투자를 위한 Web3를 살펴보는 것이었습니다. 이 회사는 DeFi에서 자산의 구성 가능성이 높다고 보았으며, 이는 금융 구성 요소의 재조합 및 실험을 가능하게 합니다. 이는 스테이블코인, 금융 포용 및 실제 자산의 토큰화에 중점을 둔 첫 번째 암호화폐 펀드와 대조됩니다. [73]
2020년 5월, 탈중앙화 애플리케이션(Dapps)을 위해 설계된 블록체인 프로젝트인 NEAR 프로토콜은 Andreessen Horowitz가 주도하고 40개의 다른 투자 회사가 참여한 2,160만 달러 규모의 토큰 판매를 마감했다고 발표했습니다. NEAR의 초기 초점은 Flux Markets, Stardust 및 TessaB와 같은 프로젝트와의 프로그램을 통해 블록체인 주변에 개발자 커뮤니티를 만드는 것이었으며, PoA(Proof-of-Authority) 합의 알고리즘에 따라 운영될 예정이었습니다. [71]
2020년 6월, Andreessen Horowitz는 기존 투자자인 Accel, 468 Capital, Basis Set Ventures 및 Mango Capital의 참여로 대화형 AI 인프라 제공업체인 Rasa Technologies를 위해 2,600만 달러를 모금한 시리즈 B 펀딩 라운드를 주도했습니다. Rasa는 오픈 소스 제품, AI 연구, 개발자 및 커뮤니티 교육, 상업적 제품 개선에 자금을 투자할 계획이었습니다. [72]
2021
2021년 3월 31일, 암호화폐 이자율 마켓플레이스 구축에 주력하는 스타트업인 Element Finance는 Andreessen Horowitz 및 Placeholder를 포함한 주요 투자자로부터 440만 달러의 자금을 확보했다고 발표했습니다. 회사 CEO인 Will Villanueva는 Element Protocol이 유동성을 강화하고 고정 이자율을 게임화하도록 설계된 고유한 두 개의 토큰 시스템으로 곧 출시될 것이라고 밝혔습니다. 예금을 원금 포지션과 이자율에 대한 토큰으로 분할함으로써 사용자는 이자를 받는 토큰을 보유하면서 원금 토큰을 판매할 수 있습니다. [77]
2021년 6월, a16z는 DeFi 기반 암호화폐 추적기인 Nansen의 시리즈 A 자금 조달 라운드를 주도하여 1,200만 달러를 모금했습니다. 다른 투자자로는 Skyfall Ventures, Coinbase Ventures 및 QCP Capital 등이 있습니다. 자금은 Nansen의 데이터 플랫폼을 개선하고, 서비스를 더 많은 블록체인 및 레이어 2 솔루션으로 확장하고, 암호화폐 투자자 및 거래자 커뮤니티를 성장시키고, 새로운 인재를 고용하는 데 사용될 예정입니다. 자금 조달 라운드는 Nansen이 최고의 블록체인 분석 플랫폼이 되는 데 도움이 될 것입니다. [74]
Crypto Fund III
2021년 6월 24일, Andreessen Horowitz는 Crypto Fund III를 위해 22억 달러를 모금했다고 발표했는데, 이는 소문으로 돌던 금액보다 더 많은 금액입니다. 이 벤처 캐피털 회사는 이 펀드를 사용하여 모든 단계의 암호화폐 프로젝트에 투자하고 차세대 비전 있는 암호화폐 창업자를 찾을 계획이었습니다. 그들은 암호화폐가 신뢰를 회복하고 커뮤니티가 네트워크 진화 방식에 대한 중요한 결정을 집단적으로 내리는 새로운 종류의 거버넌스를 가능하게 할 잠재력이 있다고 믿었습니다. 이 펀드는 그들이 차세대 비전 있는 암호화폐 창업자를 찾고 모든 개발 단계에 투자할 수 있도록 할 것으로 예상되었습니다. [75]
A16z crypto는 또한 규제 및 운영 역량은 물론 데이터 과학 및 연구 서비스를 제공하기 위해 팀을 확장했습니다. 그들은 증권거래위원회 기업금융국 국장을 지낸 Bill Hinman, 투자자, 기업가, 컴퓨터 과학자인 Alex Price, 정책 담당 글로벌 책임자인 Tomicah Tillemann, 책임 있는 금융 혁신을 장려하고 디지털 자산이 제시하는 정책 문제를 해결하기 위한 미국 정부의 노력을 이끈 Brent McIntosh를 포함한 여러 자문 파트너를 추가했습니다. [76]
2022
2022년 1월, Andreessen Horowitz는 2021년에 조성된 암호화폐 및 시드 펀드 외에도 벤처, 성장 및 바이오 펀드를 위해 90억 달러 규모의 새로운 펀드를 조성했다고 발표했습니다. 그들은 미래와 기술 기반 솔루션이 세계를 개선할 수 있는 잠재력에 대한 믿음을 표명했습니다. 또한 소액 수표부터 수억 달러에 이르기까지 다양한 단계의 회사에 계속 투자할 것이라고 밝혔습니다. 이 펀드는 기업가가 회사를 건설하고 목표를 달성하는 데 도움이 되도록 사용될 예정입니다. [79]
"이러한 기업가가 최선을 다해 회사를 건설하고 중요한 목표를 달성하도록 돕는 것이 우리의 역할이자 사명입니다. 2021년에 조성한 15억 달러 규모의 바이오 펀드, 50억 달러 규모의 성장 펀드, 25억 달러 규모의 벤처 펀드, 22억 달러 규모의 암호화폐 펀드, 4억 달러 규모의 시드 펀드를 포함한 이러한 새로운 펀드를 통해 우리는 전체 단계에 걸쳐 계속 투자하고 25,000달러에서 수억 달러에 이르는 수표를 발행할 것입니다."
2022년 3월, Andreessen Horowitz는 이더리움 스테이킹 프로토콜인 Lido Finance에 7천만 달러를 투자했습니다. Lido Finance는 이더리움 2.0에 대한 유동성 스테이킹 솔루션을 제공합니다. 이 투자는 2020년 11월에 지분 증명(PoS)으로 전환하기 시작한 이더리움 2.0에 대한 분산형 스테이킹 솔루션의 채택을 촉진하는 것을 목표로 했습니다. [80][81]
2022년 3월, Bored Ape Yacht Club NFT 프로젝트의 배후에 있는 회사인 Yuga Labs는 Andreessen Horowitz가 주도하는 자금 조달 라운드에서 4억 5천만 달러를 모금하여 회사의 가치를 40억 달러로 평가했습니다. Yuga Labs는 ApeCoin으로 구동되는 NFT 기반 게임 메타버스인 Otherside를 만드는 데 자금을 사용할 계획이었습니다. 메타버스 투자자인 Animoca Brands도 자금 조달 라운드에 참여했습니다. Andreessen Horowitz는 자금 조달 발표 후 트위터 아바타를 Bored Ape로 변경했습니다. Yuga Labs는 최근 CryptoPunks의 지적 재산을 인수하고 현재 시가 총액이 120억 달러인 ApeCoin 토큰을 출시했습니다. [78]
Crypto Fund IV
2022년 5월 25일, a16zcrypto는 네 번째 암호화폐 펀드를 발표했습니다. 그들은 유망한 web3 스타트업을 모든 단계에서 지원하기 위해 45억 달러를 네 번째 암호화폐 펀드에 투자했으며, 그 중 15억 달러는 시드 투자에, 30억 달러는 벤처 투자에 할당했다고 밝혔습니다. Crypto Fund IV의 계획은 DeFi, 탈중앙화 소셜 미디어, 레이어 1 및 레이어 2 인프라, NFT 커뮤니티와 같은 다양한 영역에 투자하는 것이었습니다. 또한 창업자에게 최고의 서비스를 제공하기 위해 운영 팀을 확장할 것이라고 언급했습니다. [82][83]
2023
전 구글 직원인 노암 샤제어와 다니엘 데 프레이타스가 설립한 2년 된 인공지능 스타트업 Character.AI가 Andreessen Horowitz가 주도하는 펀딩 라운드에서 1억 5천만 달러를 모금하여 기업 가치를 10억 달러로 평가받았습니다. 이 스타트업은 자사의 기술이 "사용자에게 뚜렷한 개성과 가치를 지닌 완전 맞춤형 및 개인화된 AI 동반자를 만들 수 있는 능력"을 제공한다고 주장합니다. 이번 투자는 회사가 22명 규모의 팀을 확장하고 "고급 추론과 더 큰 정확성을 갖춘 더욱 정교한 모델을 만들기 위해 컴퓨팅 능력을 확장하는 기술적 능력을 추가하는 데 도움이 될 것입니다." 이 회사는 월간 사이트 방문 횟수가 1억 회에 육박한다고 주장합니다. Character.AI의 가치 평가는 특히 암호화폐 및 소셜 오디오 시장에서 보였던 최근의 성공을 연상시키는 과장 광고 주기 단계에 있는 기술이라는 점에서 주목할 만합니다. [84][85]
2024
2024년, Andreessen Horowitz는 Luma AI, hyperexponential, Doppel 및 Crux와 같은 회사에 투자했습니다. a16z는 Crux의 시리즈 A 자금 조달 라운드를 주도하고 이사회에 합류했습니다. [89]
"Alfred와 Allen과 파트너 관계를 맺고 기존 투자자인 Lowercarbon Capital, Ardent Venture Partners, New System Ventures, Overture, Canapi Ventures, Orsted, LS Power, Hartree, CIV는 물론 KKR 설립자인 Henry R. Kravis와 같은 개인과 함께 Crux의 다음 성장 단계를 지원하게 되어 매우 기쁩니다." - 보도 자료에서 밝혔습니다.[89]
구조
이 회사는 여러 면에서 대부분의 다른 벤처 캐피털 회사와 다른 구조를 가지고 있습니다. 특정 산업을 전문으로 하는 제너럴 파트너를 두는 대신, 각 Andreessen Horowitz 파트너는 할리우드 탤런트 에이전시인 Creative Artists Agency를 모델로 하여 모든 포트폴리오 회사를 위해 일합니다. Andreessen Horowitz는 채용부터 홍보에 이르기까지 투자하는 스타트업을 지원합니다. 2010년에 Andreessen Horowitz에 합류한 마케팅 베테랑 Margit Wennmachers는 파트너 레벨의 몇 안 되는 벤처 캐피털 마케팅 임원 중 한 명입니다. 이 회사는 최고의 디자이너, 코더 및 임원 데이터베이스를 개발하여 스타트업의 직책을 채우는 데 사용합니다. [8][9]
Larry Summers 전 미국 재무장관은 2011년 6월 Andreessen Horowitz의 특별 고문이 되었습니다. Summers는 기존 시장 구조 조정 및 글로벌 확장을 모색하는 회사의 포트폴리오 회사와 협력합니다. 2012년 9월, Adrian Fenty 전 워싱턴 D.C. 시장이 Andreessen Horowitz의 두 번째 특별 고문으로 임명되었습니다. Fenty는 회사 포트폴리오 회사가 지방, 주 및 연방 정부와 협력하는 방법에 대해 조언합니다[2][8][9].
a16z crypto
a16z crypto는 YouTube에서 호스팅되는 미디어 리소스입니다. 웹3 및 암호화폐 분야의 뉴스와 정보를 제공하는 대표적인 채널입니다. 1만 5천 명 이상의 구독자와 185개의 비디오를 통해 연구원의 개요 및 통찰력, 개발자 및 엔지니어의 데모, 제품 빌더 및 제작자의 정보를 제공합니다. a16z는 Google Podcasts, Spotify, Apple Podcasts 등과 같은 팟캐스트 채널에서도 호스팅됩니다. [88]