Andrei Grachev 是一位 加密货币 高管，拥有物流、业务运营和高频交易的背景。他曾在火币俄罗斯、VRM Trade 和 DWF Labs 等公司担任领导职务，参与做市和数字资产投资。2024年，他还成为 Falcon Finance 的管理合伙人。 ^{[8] [9]}

教育

格拉切夫于2014年毕业于奥伦堡州立大学（OSU），获得MBA学位。 ^[10]

职业生涯

格拉切夫的职业生涯始于物流领域，2010年至2012年期间在Attenta LLC担任物流部门主管，负责监督运营物流管理。 之后，他于2012年至2014年加入M-Logistic担任首席商务官，负责处理公司运营并管理与麦德龙集团、STADA CIS、欧尚和宜家等主要客户的关系。

2015年，他加入Ulmart，先是担任区域总监至2017年，负责发展线上和线下销售，后来在2017年中期之前担任业务流程质量部门主管。 之后，他转型到区块链相关领域，于2017年至2018年成为Crypsis Blockchain Holding的管理合伙人。

2018年至2019年间，他担任多个职位，包括RACIB的交易副总裁和火币俄罗斯的首席执行官，专注于自营高频交易。 从2018年末开始，他还担任VRM.trade的首席执行官至2022年中期，负责监督在瑞士的运营。

自2018年12月起，格拉切夫一直担任DWF Labs的管理合伙人，并持续工作。 2024年8月，他还成为Falcon Finance的管理合伙人。 ^[11]

过往争议

2015年，格拉切夫卷入了一起欺诈计划，该计划利用一家虚假的物流公司盗窃货物，导致缓刑和缓刑。在此期间，他与多个失败的加密货币项目有关联，这些项目被指控误导投资者和滥用资金。这些项目包括Crypsis Blockchain Holding和Export.Online，以及Shoptimizer，其中许多项目在没有实现承诺的结果的情况下就崩溃了。

格拉切夫于2018年正式进入加密行业，成为俄罗斯加密协会RACIB的交易副总裁，该协会与政府机构有联系。同年晚些时候，他被任命为火币俄罗斯的首席执行官，在那里他推广了有争议的项目，包括OneCoin，并与国家附属实体建立了合作关系。他最终加入了总部位于瑞士的交易公司Digital Wave Finance，并与与俄罗斯国有银行有联系的合作伙伴一起帮助推出了其分支机构VRM Trade。

2022年，格拉切夫共同创立了DWF Labs，该公司将自己定位为代币投资和做市的主要参与者。尽管该公司迅速扩大了其在全球交易所的影响力，但它因涉嫌市场操纵和不透明的资金来源而引起了人们的关注。它参与了政治敏感项目——例如与特朗普有关联的加密企业合作，并收购了价值2500万美元的$WLFI代币——这引发了监管机构和美国立法者的审查。尽管批评声浪不断，格拉切夫仍在加密领域与前同事一起运营，同时有报道称，与他的核心圈子有关联的财富和奢侈资产的收购无法解释。 ^[1]

演示文稿

加密货币世界秩序

2025年5月，格拉切夫在迪拜TOKEN2049大会上回顾了过去几年加密货币行业发生的剧烈变化。他指出，虽然过去的周期中人们对新项目和投资机会充满热情，但当前环境的特点是复杂性增加和兴趣下降，以太坊和比特币价格停滞不前就是例证，尽管它们已被公认为合法资产。格拉切夫强调，由于缺乏流动性和散户投资，许多公司和投资基金都在努力生存，导致既有失败的项目，也有有前途的初创公司。他强调了在这个充满挑战的市场中识别可靠投资机会和建立联系的重要性。格拉切夫对未来表示乐观，预测美国最终的货币宽松政策将导致市场活动和增长的复苏，特别是比特币和精心挑选的加密货币，同时强调彻底研究和明智投资策略的重要性。 ^[5]

加密货币市场维度

在2025年2月香港举行的共识大会上，Grachev讨论了DWF Labs关于加密货币市场发展前景的愿景。他强调，由于加密货币领域内存在不同的维度，因此需要不同的投资方法。例如，像比特币这样的机构资产已经从数字货币转变为被视为更稳定的资产。Grachev指出，随着传统投资者进入市场，对低风险、产生收益的产品的需求不断增加。他还谈到了实用型市场，其中创新项目旨在从Web 2.0转向Web 3.0，以及他认为波动性高但利润潜力巨大的meme经济。在他的演讲中，他强调了社区参与的重要性，并表示传统金融领域与加密货币之间可能会融合，尤其是在代币化兴起的情况下。 ^[6]

市场背后

在2025年1月于新加坡举行的TOKEN2049大会上，Grachev反思了加密货币市场的现状。他指出，许多人在2017年和2021年的繁荣时期被加密货币市场所吸引，主要是因为快速积累财富的潜力以及波动性的诱惑。然而，他观察到当前的市场类似于过去的低迷时期，比特币的低波动性类似于稳定币，交易活动减少，导致交易者感到沮丧。机构参与度也有所下降，启动的项目减少，导致流动性问题。Grachev强调，交易活动越来越集中在少数几种代币上，导致了不正常的市场状况。他强调，交易者需要适应当前的环境，通过在特定代币类型中寻找机会，同时保持对市场心理和趋势的了解。然而，他最终表示，预测未来的市场走势仍然是不确定的。 ^[7]

Great Reset

在2025年1月的TOKEN2049新加坡大会上，Grachev反思了加密货币市场的转型，指出以往可靠的投资策略和指标已在快速变化的环境中失效。他解释说，与过去的周期（特别是2021年和2022年）相比，许多严重依赖风险投资和知名创始人的项目回报率正在下降，许多资产损失了大量价值。Grachev强调了市场的成熟，将其比作传统市场，并非所有资产都与比特币同步变动。对话还涉及投资的演变动态，突出了新兴趋势，如预测市场和社区驱动的代币，这表明投资者行为正在转向在监管挑战中寻找机会。他最后强调了独立研究和适应性在做出明智投资决策中的重要性，并承认加密货币领域将继续经历快速转型。 ^[3]

面板

独角兽之旅

在区块链生命 2024大会的联合国矿工舞台上，题为“独角兽之旅：顶级风险投资家的见解”的小组讨论中，小组成员探讨了新兴的创业公司融资趋势以及不断发展的加密货币领域中的投资机会。参与者包括Charis Campbell（Animoca Brands）、Yat Siu（Animoca Brands）、Danilo Carlucci (Morningstar Ventures)、Edward (HTX Ventures)、Alex Scott（Solana）和Grachev。他们讨论了模因币日益普及及其在吸引散户投资者进入加密货币领域中的作用，强调了它们作为营销工具将新用户引入区块链网络的潜力。

小组还讨论了高质量游戏项目的重要性，指出像“Off the Grid”这样的成功游戏代表了区块链技术在游戏领域被主流接受的转变。此外，参与者强调了建立强大的网络效应和机构支持对于该行业可持续增长的重要性。总的来说，讨论强调了塑造加密货币行业风险投资未来的各种叙事。 ^[2]

趋势还是进化？

2025年1月，在新加坡TOKEN2049大会上，举行了一场小组讨论，主题是模因币代表的是短期趋势还是加密货币领域的下一次进化。小组成员包括Sandra Leow（Kaido AI）、Murad Mahmadov、Mike Dudas（The Block）、Ansem和Grachev。他们分享了关于模因币的演变和重要性的见解。参与者包括经验丰富的投资者和交易员，他们追溯了模因币在加密市场中的历史存在，强调了狗狗币的持久受欢迎程度。他们讨论了模因币日益突出的地位，将其成功归因于社区参与、相关性以及病毒式互联网文化的影响等因素。

小组成员认为，随着模因币数量的激增，短期交易（“过度赌博”）和长期社区建设（“邪教”）策略之间存在分歧。他们强调，虽然已经推出了许多新的模因币，但只有少数会成功，突出了强大的叙事和积极的社区参与的重要性。最后，他们承认模因币有可能推动用户参与各种区块链平台（如Solana），并且加密货币这个新兴的子领域可能会给投资者带来机遇和风险。 ^[4]