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Andreessen Horowitz (a16z)
Andreessen Horowitz (a16z)
Andreessen Horowitz（也称为 a16z）是一家美国私人风险投资公司，由 Marc Andreessen 和 Ben Horowitz 于 2009 年创立。该公司总部位于加利福尼亚州门洛帕克[2][5]。
创立与合作
在2006年至2010年间，马克·安德森和本·霍洛维茨都是活跃的科技公司投资者。他们单独或共同投资了8000万美元于45家初创公司，如Twitter。在此期间，两人都成为了著名的超级天使投资人。[2][3][4]
2009年7月6日，安德森和霍洛维茨推出了他们的风险投资基金，初始资本为3亿美元。2010年11月，该公司又筹集了6.5亿美元用于第二只风险基金，当时风险投资领域正在萎缩。在不到两年的时间里，该公司在两只基金中管理的资产总额达到了12亿美元。
2011年5月，根据该公司与其他风险投资公司的网络和辛迪加水平，Andreessen Horowitz被Investor Rank评为第一名风险投资公司。安德森在2011年《福布斯》科技界顶级投资者排行榜中排名第10位，而他和霍洛维茨在《名利场》2011年新贵排行榜中排名第6位，在CNET的2011年最具影响力投资者榜单中排名第1位。[57]
截至2014年3月27日，该公司通过完成第四只基金的15亿美元，管理着40亿美元的资产。
除了安德森和霍洛维茨，该公司的普通合伙人还包括约翰·奥法雷尔、斯科特·韦斯、杰夫·乔丹、彼得·莱文、克里斯·迪克森、维杰·潘德、亚历克斯·兰佩尔、马丁·卡萨多和安德鲁·陈。
投资/融资
2009年
2009年，Andreessen Horowitz进行了两项首次投资：一项是商业管理SaaS开发商Apptio，另一项是Skype股票。这项投资在很大程度上被认为是冒险的，因为许多人认为Skype会被知识产权诉讼（由Skype的创始人发起）以及来自谷歌和苹果的直接竞争攻击所削弱。霍洛维茨告诉《华尔街日报》：“当我们从eBay收购该公司时，许多人认为Skype像许多被收购的科技公司一样，已经失去了技术人才。通过我们的研究，我们发现Skype拥有一批核心工程师，他们完全致力于这项使命。他们经历了eBay的收购，并决心使Skype成为未来的通信公司。”当Skype在2011年5月以85亿美元的价格出售给微软时，这场赌博得到了回报。[10][11][12]
2010
2010年，Andreessen Horowitz 领投了云公司 Okta 的 A 轮融资，投资额为 1000 万美元。 [14]
2011
2011年，Andreessen Horowitz投资了Twitter 8000万美元，成为当时第一家持有所有四家估值最高的私有社交媒体公司股票的风险投资公司，这四家公司分别是：Facebook、Groupon、Twitter和Zynga。Andreessen Horowitz还投资了Airbnb、Lytro、Jawbone、Belly、Foursquare和其他高科技公司。 [86]
2012
2012年，Andreessen Horowitz投资了156家公司，其中包括其90家公司的投资组合，以及通过资助Y Combinator的Start Fund投资的66家初创公司。他们向GitHub投资了1亿美元，在GitHub被微软以75亿美元收购后，为该基金带来了超过10亿美元的收益。 [30]
2013
2013年12月，Andreessen Horowitz 首次投资 Coinbase，领投其 B 轮融资，共筹集 2500 万美元。这笔资金将用于扩大 Coinbase 团队，以构建其比特币钱包和商家服务。2013年，他们还投资了 Clinkle、Lyft、Oculus VR、PagerDuty、Pixlee、Ripple、Soylent、Swiftype 和 uBiome。 [87]
2014
2014年，该公司领投了A/B测试初创公司Optimizely的5700万美元B轮融资，投资了公司Tanium 9000万美元，投资了BuzzFeed 5000万美元，并领投了基于意图的网络初创公司Forward Networks的1110万美元A轮融资。 [55]
2015
2015年，该公司投资了4000万美元给Stack Exchange，280万美元给Distelli，8000万美元给基于云的CAD软件公司Onshape，5700万美元给博客平台Medium，2000万美元给Improbable，1500万美元给Honor, Inc.，100万美元给区块链初创公司OpenBazaar，以及200万美元给益智药物和生物黑客公司Nootrobox。[4][9][19]
2016
2016年，该公司领投了法律科技公司Everlaw的810万美元A轮融资，并领投了开发者API连接平台RapidAPI的350万美元种子轮融资。该公司还向数字健康公司Cardiogram投资了200万美元。 [28]
2017年
2017年5月，a16z领投了Instabase的2300万美元融资，这家初创公司旨在让非技术用户更容易地处理数据。Andreessen Horowitz看到了该公司在数据管理和协作方面的创新方法的潜力，因为他们提供了一种Web服务，用户可以在不需要高级技术技能的情况下处理数据集。该平台还允许组织内外的人员轻松访问数据，无需工程师向访客数据库或后端数据库编写查询。[63][64]
“Instabase是一家真正引起我个人共鸣的公司。它是一位首次创业的技术创始人，正在解决一个极具挑战性的技术问题，在一个新兴领域，可以对整个行业产生巨大的影响。” - Martin Casado, general partner
2017年10月，Andreessen Horowitz以及其他知名投资者Bain Capital Ventures和PolyChain Capital透露，他们将支持一家名为Intangible Labs的初创公司进行代币销售。这项投资旨在开发加密货币领域的稳定币概念，Intangible Labs的第一个项目Basecoin正在展示这一概念。[62]
2017年的其他投资包括Sigma、Health IQ、Asimov和Cadre。[37][35]
2018年
2018年3月，Andreessen Horowitz为虚拟小猫NFT收藏品CryptoKitties筹集了1200万美元。Andreessen Horowitz和Union Square Ventures领投了这轮融资，其中包括Naval Ravikant、Mark Pincus和Fred Ehrsam等知名天使投资人。这项投资的目标是扩展到CryptoKitties之外，并使用相同的以太坊 ERC-721收藏品标准来创建人们可以玩的其他游戏。[67]
“在a16z crypto的投资和运营支持下，MakerDAO将能够加速Dai信贷系统的发展、创新和采用。” - Rune Christensen，MakerDAO的首席执行官兼联合创始人
2018年10月，Andreessen Horowitz参与了Tiger Global Management领投的Coinbase的E轮融资，Coinbase是一家位于美国的加密货币交易所，筹集了3亿美元。通过这项投资，Coinbase的投后估值超过80亿美元。该交易所计划利用这些资金来支持国际扩张，并在其平台上提供更多的加密货币，最终支持数千种加密货币。Coinbase还计划为加密货币创建更多的“实用应用程序”。[65]
2019年
2019年9月，Dapper Labs（CryptoKitties背后的公司）筹集了1100万美元的资金，其中包括华纳音乐的投资，用于创建一个名为Flow的新区块链。本轮融资由Andreessen Horowitz领投，Union Square Ventures、Digital Currency Group、Venrock和Accomplice参与。该项目旨在为去中心化游戏和收藏品创建一个专门构建的区块链，它与传统的智能合约平台（如以太坊）具有不同的扩展要求。[70]
"Flow使开发人员能够安全且轻松地在彼此的代码之上进行构建，从而以更快的速度创建全新的产品和服务。区块链的这一特性（称为可组合性）有可能开启一种新的软件开发方法。"
2019年11月，Compound Finance（一种借贷协议，允许用户使用基于以太坊的代币进行抵押贷款，并为用户产生与利息相当的回报）筹集了2500万美元的A轮融资，由Andreessen Horowitz的a16z crypto基金领投。这项投资旨在帮助Compound进一步去中心化该协议，并将其集成到尽可能多的托管人、交易所、钱包和经纪商中，以便他们成为该协议的接口。[68]
“我们计划将Compound集成到尽可能多的托管人、交易所、钱包和经纪商中。” - Compound创始人Robert Leshner
2019年11月，Arweave筹集了500万美元的代币销售，由Andreessen Horowitz、Multicoin Capital和Union Square Ventures领投。该公司构建一个名为permaweb的去中心化存储协议以永久存储世界知识的愿景引起了投资者的关注。permaweb可以通过普通的Web浏览器访问，并由Arweave协议支持，该协议使用类似于区块链的数据结构，称为blockweave。这笔资金将用于开发人员的推广工作，因为Arweave计划扩展到美国。[69]
2020
Crypto Fund II
在2020年4月宣布之后，Andreessen Horowitz为其第二个加密基金“Crypto Fund II”筹集了5.15亿美元，该基金旨在专注于加密货币和区块链项目。该公司通过Crypto Fund II的目标是研究下一代支付、去中心化金融、新的货币化模式以及Web3的潜在投资。该公司看到了DeFi中资产的可组合性的巨大潜力，这允许金融组件的重组和实验。这与其第一个加密基金形成对比，后者专注于稳定币、金融包容性和现实世界资产的代币化。[73]
2020年5月，NEAR Protocol是一个为去中心化应用程序（Dapps）设计的区块链项目，宣布完成由Andreessen Horowitz领投的2160万美元代币销售，另有40家投资公司参与。NEAR最初的重点是通过与Flux Markets、Stardust和TessaB等项目的合作，围绕其区块链创建一个开发者社区，并计划在权威证明（PoA）共识算法下运行。[71]
2020年6月，Andreessen Horowitz领投了Rasa Technologies的B轮融资，该公司是会话式AI基础设施的提供商，融资额为2600万美元，现有投资者Accel、468 Capital、Basis Set Ventures和Mango Capital也参与了投资。Rasa计划将这笔资金用于其开源产品的增长、人工智能研究、开发者和社区教育以及其商业产品的改进。[72]
2021年
2021年3月31日，专注于构建加密利率市场的初创公司Element Finance宣布，已获得来自Andreessen Horowitz和Placeholder等知名投资者的440万美元融资。该公司首席执行官Will Villanueva表示，他们的Element协议即将推出，该协议采用独特的双代币系统，旨在提高流动性并使固定利率游戏化。通过将存款分成两个代币——一个用于本金头寸，一个用于利率——用户可以出售他们的本金代币，同时仍然持有计息代币。[77]
2021年6月，a16z领投了DeFi原生加密追踪器Nansen的A轮融资，筹集了1200万美元。其他投资者包括Skyfall Ventures、Coinbase Ventures和QCP Capital等。这笔资金将用于改进Nansen的数据平台，将其服务扩展到更多的区块链和第2层解决方案，扩大其加密投资者和交易者社区，并招聘新的人才。本轮融资将帮助Nansen成为第一大区块链分析平台。[74]
Crypto Fund III
2021年6月24日，Andreessen Horowitz宣布为其加密基金III筹集了22亿美元，超过了传闻中的数额。这家风险投资公司计划利用该基金投资于各个阶段的加密项目，并寻找下一代有远见的加密创始人。他们认为加密货币有潜力恢复信任，并实现新型治理，让社区集体决定网络如何发展。该基金预计将使他们能够找到下一代有远见的加密创始人，并投资于各个发展阶段。 [75]
A16z crypto 还扩大了其团队，以提供监管和运营能力，以及数据科学和研究服务。他们增加了几位顾问合伙人，包括美国证券交易委员会公司财务部前主管Bill Hinman、投资者、企业家和计算机科学家Alex Price、全球政策主管Tomicah Tillemann，以及领导美国政府鼓励负责任的金融创新并解决数字资产提出的政策问题的Brent McIntosh。 [76]
2022年
2022年1月，Andreessen Horowitz宣布，除了2021年筹集的加密和种子基金外，他们还为其风险、增长和生物基金筹集了一套价值90亿美元的新资金。他们表达了对未来以及技术赋能解决方案改善世界的潜力的信念。他们还表示，他们将继续投资于各个阶段的公司，从小型支票到数亿美元。这些资金将用于帮助企业家建立他们的公司并实现他们的目标。 [79]
“我们的角色和使命是帮助这些企业家建立他们能建立的最好的公司，并实现他们的重要目标。凭借这些新资金，包括15亿美元的生物基金、50亿美元的增长基金和25亿美元的风险基金，再加上我们在2021年筹集的22亿美元的加密基金和4亿美元的种子基金，我们将继续投资于整个阶段，开出小至25,000美元，高达数亿美元的支票。”
2022年3月，Andreessen Horowitz向Lido Finance投资了7000万美元，Lido Finance是一种以太坊质押协议，为以太坊2.0提供流动性质押解决方案。这项投资旨在促进以太坊2.0的去中心化质押解决方案的采用，以太坊2.0于2020年11月开始过渡到权益证明（PoS）。 [80][81]
2022年3月，Yuga Labs，Bored Ape Yacht Club NFT项目背后的公司，在一轮由Andreessen Horowitz领投的融资中筹集了4.5亿美元，公司估值为40亿美元。Yuga Labs计划利用这些资金创建一个基于NFT的游戏元宇宙，名为Otherside，由ApeCoin提供支持。元宇宙投资者Animoca Brands也参与了这轮融资。在宣布融资后，Andreessen Horowitz将其Twitter头像更改为Bored Ape。Yuga Labs最近收购了CryptoPunks的知识产权，并推出了ApeCoin代币，该代币现在的市值达到120亿美元。 [78]
Crypto Fund IV
2022年5月25日，a16zcrypto 宣布了他们的第四个加密基金。他们表示，为了支持各个阶段有前途的 web3 初创公司，他们已向第四个加密基金投资了 45 亿美元，其中 15 亿美元用于种子投资，30 亿美元用于风险投资。他们对第四个加密基金的计划是投资于各种领域，例如 DeFi、去中心化社交媒体、第 1 层和第 2 层基础设施以及 NFT 社区。他们还提到，他们将扩大运营团队，以便为创始人提供最好的服务。 [82][83]
2023
Character.AI是一家成立两年的初创人工智能公司，由前谷歌员工Noam Shazeer和Daniel De Freitas创立。该公司在由Andreessen Horowitz领投的一轮融资中筹集了1.5亿美元，估值达到10亿美元。这家初创公司声称，其技术为“用户提供了创建具有独特个性和价值观的完全可定制和个性化的AI伴侣的能力”。 这笔投资将帮助该公司扩大其22人的团队，并增加技术能力，以扩展其“计算能力，从而产生具有高级推理和更高准确性的更复杂的模型”。 该公司声称每月访问量接近1亿次。 Character.AI的估值（据报道是税前收入）值得关注，特别是对于一项仍处于炒作周期中的技术，其近期的成功让人联想到加密货币和社交音频市场。 [84][85]
2024
2024年，Andreessen Horowitz投资了Luma AI、hyperexponential、Doppel和Crux等公司。a16z领投了Crux的A轮融资，并加入了他们的董事会。 [89]
“我们很高兴与Alfred和Allen合作，并与现有投资者Lowercarbon Capital、Ardent Venture Partners、New System Ventures、Overture、Canapi Ventures、Orsted、LS Power、Hartree、CIV以及KKR创始人Henry R. Kravis等个人一起投资，以支持Crux的下一个增长阶段” - 新闻稿中声明[89]
结构
该公司的结构与大多数其他风险投资公司有所不同。与拥有专门从事特定行业的普通合伙人不同，Andreessen Horowitz的每个合伙人都代表其所有投资组合公司工作，这种方法效仿了好莱坞人才经纪公司创新艺人经纪公司（Creative Artists Agency）。Andreessen Horowitz帮助其投资的初创企业处理从招聘到公共关系等一切事务。营销资深人士Margit Wennmachers于2010年加入Andreessen Horowitz，是合伙人级别的少数风险投资营销主管之一。该公司开发了一个顶级设计师、程序员和高管的数据库，并利用它来帮助填补其初创企业中的职位。[8][9]
前美国财政部长劳伦斯·萨默斯于2011年6月成为Andreessen Horowitz的特别顾问。萨默斯与该公司寻求现有市场重组和全球扩张的投资组合公司合作。2012年9月，前华盛顿特区市长阿德里安·芬蒂被任命为Andreessen Horowitz的第二位特别顾问。芬蒂为该公司的投资组合公司提供与地方、州和联邦政府合作的建议[2][8][9]。
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