GROWTH DeFi(2020년 8월)는 최고 DeFi 프로토콜에서 수익을 극대화하기 위해 구축된 이더리움(ETH) 블록체인의 Defi 생태계로, 비영구적 손실 없이 유동성 공급자 노출을 도입한다고 주장합니다.^[1]

GROWTH의 목적은 GRO 보유자와 gToken 보유자 모두 복리 이자, 높은 유동성, 비영구적 손실 없이 차익 거래자의 이익 공유의 긍정적인 효과로부터 이익을 얻을 수 있는 생태계를 만드는 것입니다.^[2][3]

Growth는 9월 21일에 바이낸스 스마트 체인에서 PERPS Yield Farm 및 선물 거래소를 출시했습니다.^[13][14]

Growth Defi의 팀

Rodrigo Ferreira는 Growth DeFi의 백엔드 코드의 헤드 개발자입니다. 그는 예일 대학교에서 컴퓨터 과학 박사 학위를 받았으며 형식적 의미론, 프로그램 검증 및 컴파일러에 대한 깊은 배경 지식을 가지고 있습니다. Rodrigo는 암호화폐/블록체인에 깊은 관심을 가지고 있으며 이전에 모바일 지갑과 암호화폐 거래소를 개발했습니다.

그는 자신의 LinkedIn에서 “소프트웨어 엔지니어로서 다양한 언어와 플랫폼에서 복잡한 시스템을 조립하고 배포할 수 있습니다. 기업가로서 자동화로 확장할 수 있는 흥미로운 비즈니스 사례를 위한 애플리케이션을 구축하는 것을 좋아합니다.”라고 말합니다.

Irving Cabello Almazán은 Growth DeFi의 프런트엔드 코드의 헤드 개발자입니다. 이더리움(ETH), DeFi 및 블록체인 생태계에 대한 강한 열정을 가진 풀 스택 JavaScript 개발자로서 Irving은 4년 이상 React 및 Node에서 플랫폼을 구축하여 경험을 쌓았으며 Solidity, Web3 및 Truffle을 사용하여 이더리움을 위한 여러 분산형 애플리케이션(DApp)을 개발했습니다.^[4]

개요

Growth DeFi는 DeFi 경험을 개선하고자 하는 새로운 분산형 금융 플랫폼입니다. 이미 성공적인 Aave($AAVE), Mooniswap 및 CURVE 프로토콜을 기반으로 구축된 이 플랫폼은 사용자가 유동성 공급자로서 얻는 수익을 극대화할 수 있도록 노력합니다.

암호화폐 공간에 투자하는 이러한 간편한 접근 방식이 점점 더 인기를 얻고 있으므로 Growth Defi를 살펴보고 이 점점 더 혼잡해지는 DeFi 공간에서 지배적인 플레이어가 되기 위한 자질을 갖추고 있는지 확인해 보겠습니다.

Growth Defi는 사용자가 PMT 및 gToken을 사용하여 토큰으로 생성할 수 있는 수익을 극대화하는 쉬운 방법을 제공합니다. GRO는 프로토콜의 토큰이며 스테이킹되면 stkGRO DAO에 대한 거버넌스 권한을 가지며 PMT 및 gToken에서 부과되는 수수료에서 생성된 이익을 공유합니다.

수익을 창출하기 위해 Growth DeFi는 Compound Finance, AAVE, Curve 및 SushiSwap을 포함한 많은 DeFi 프로토콜을 사용합니다.^[5][6]

이 플랫폼은 기존의 모든 DeFi 프로토콜에 대해 최적화된 전략을 사용자에게 제공하는 완전한 DeFi 도구 모음이 되겠다는 의도를 분명히 합니다.

이는 GRO 토큰을 중심으로 구축되었으며, 이는 자본 가치 상승을 추구하는 동시에 사용자에게 투표 및 스테이킹 권한을 부여하는 디플레이션 토큰입니다. GRO 토큰에 연결된 gToken은 수수료 소각을 통해 GRO 토큰에 대한 직접적인 가치 상승 소스를 제공합니다.

Growth DeFi의 플랫폼은 암호화폐 대출 플랫폼인 MOR과 지속 가능한 수익률 파밍 프로토콜인 Wheat로 구성됩니다.

MOR:

MOR은 MOR 프로토콜에서 차용하는 데 사용되는 과담보 스테이블코인입니다. 사용자는 stkToken 및 LP와 같은 수익률 자산을 담보로 사용하여 낮은 고정 차용 금리를 활용할 수 있습니다.^[15]

WHEAT:

WHEAT는 토큰 가격과 디플레이션을 높이기 위한 바이백 수집기 메커니즘(예: 지수 바이백 수집기)이 있는 Growth DeFi의 인센티브 토큰입니다.^[12]

Growth Defi 토큰(GRO)

GRO는 Growth Defi 생태계의 핵심 토큰이며, 스테이킹(stkGRO)하여 생태계에서 생성된 이익을 공유하고 stkGRO DAO에 대한 투표권을 가질 수 있습니다.

총 공급량은 1,000,000 GRO 토큰이며 토큰의 주요 사용 사례는 모든 제안에 대한 투표권을 제공하기 위해 스테이킹하는 것이며, 이를 통해 토큰 보유자는 프로토콜의 미래 과정을 결정할 수 있습니다. GRO는 디플레이션일 뿐만 아니라 xPERPS에서 수익률 파밍에도 사용됩니다.

GRO 토큰의 특징/용도:

스테이킹: 스테이킹은 아직 구현되지 않았지만 2021년 1분기에 예상됩니다. 프로토콜 거버넌스에 참여하려는 사용자는 GRO를 스테이킹하고 그 대가로 stkGRO를 받아야 하며, 이는 스테이킹 중에도 토큰을 유동적으로 유지합니다. 스테이킹 시스템에 대한 잠금 메커니즘은 계획되어 있지 않습니다.

유동성: gToken의 유동성은 다양한 GRO 페어링에 의해 제공되며, 이를 통해 사용자는 낮은 슬리피지로 언제든지 토큰을 사고 팔 수 있습니다.

디플레이션: gToken을 발행할 때 필요한 수수료의 절반이 소각되고 GRO를 스테이킹하는 데에도 10%의 수수료가 부과되며, 그 절반이 소각됩니다. 이러한 토큰 감소는 사용 가능한 토큰 공급을 줄일 뿐만 아니라 디플레이션도 보장합니다.

Growth DeFi는 장기간 토큰을 보유하려는 사람들에게 보상을 제공하기 위한 토큰노믹스 디자인으로 지속 가능한 파밍 프로토콜로 자리매김하고 있습니다. 이 팀은 사용자가 광범위한 DeFi 프로토콜에서 투자 안정성을 누릴 수 있는 완전한 생태계를 만들려고 노력하고 있습니다. 기본적으로 그들은 프로토콜에 추가 기능으로 구축할 수 있는 것에 제한이 없다고 믿습니다.

GRO 토큰 배포

GRO의 원래 총 공급량은 1,000,000 GRO였지만 출시 이후 약 4,000 GRO가 소각되었습니다.

GRO 재무부: 500,000 GRO

PMINE 스왑: 250,000 GRO(12.5 GRO/PMINE의 무기한 고정 스왑 비율)

팀 및 개발: 2020년 9월부터 시작하여 24개월 동안 귀속 및 출시된 200,000 GRO

초기 유동성: 50,000 GRO(초기 유동성용)^[7][16]

stkGRO

stkGRO는 GRO를 스테이킹한 토큰화된 표현이며, GRO에 비해 stkGRO를 보유하면 이익 공유에 액세스할 수 있으며 stkGRO를 사용하여 후보자에게 위임할 수 있으며, 후보자는 stkGRO DAO의 서명자를 구성합니다. stkGRO 보유자에게 공유되는 이익은 gToken PMT 수수료와 GRO 재무부에서 얻은 이익에서 비롯됩니다. stkGRO의 거버넌스 영향으로 인해 GRO가 stkGRO로 또는 그 반대로 변환될 때마다 10%의 수수료가 부과됩니다. 수수료의 목적은 장기적인 사고를 가진 보유자만 거버넌스 결정을 내리도록 하는 것입니다. 이 수수료는 GRO 소각과 기존 stkGRO 보유자에게 GRO를 배포하는 데 50/50으로 분할됩니다. stkGRO에 의해 발생한 이익은 GRO 대비 stkGRO 가격의 상승으로 표시되며, stkGRO는 GRO 대비 상승할 수만 있으며 이 비율은 스테이킹 계약이 보유한 GRO가 유통 중인 stkGRO에 비해 얼마나 많은지에 비례합니다. 이익은 GRO를 다시 구매하여 stkGRO 계약으로 보내 stkGRO/GRO 준비금 비율을 높여 공유됩니다.^[8]

stkGRO DAO란 무엇입니까?

stkGRO DAO는 거버넌스 메커니즘이며, stkGRO 보유자는 자신이 좋아하는 후보자에게 투표를 위임하고(누구나 DAO의 후보자가 될 수 있음) 가장 많은 stkGRO를 위임받은 상위 7명의 후보자가 DAO 다중 서명 계정의 서명자가 됩니다(Gnosis Safe는 다중 서명에 사용됨). stkGRO 보유자는 언제든지 다른 후보자에게 투표를 변경할 수 있습니다.

다중 서명은 Growth DeFi 생태계 내의 모든 계약의 관리자이며 GRO 및 rAAVE의 재무부를 모두 관리할 책임이 있습니다.

토큰 소개

Growth DeFi 생태계의 핵심 구성 요소 중 하나는 gToken입니다. 이러한 고유한 토큰은 유동성을 제공하는 데서 오는 복리 이자 잠재력을 제공할 뿐만 아니라 차익 거래 이익과 발행 및 소각 수수료의 일부를 가져갑니다. 또한 Mooniswap에서 생성된 더 높은 유동성 공급자 이익의 혜택을 누리고 유동성을 제공함으로써 추가 GRO 인센티브를 제공합니다. 기본적으로 gToken은 유동성 공급자가 평소보다 더 높은 수익률에 액세스하고 기본 토큰을 더 많이 축적할 수 있는 방법입니다.^[17]

토큰의 예는 DAI 또는 cDAI를 입금하여 발행되는 gcDAI입니다. 그런 다음 계약은 이 경우 가능한 한 많은 COMP를 파밍하여 레버리지를 통해 수익률을 극대화하는 전략을 수행합니다.

자동화하고 이익을 창출할 수 있는 실행 가능한 전략이 있는 한 무엇이든 gToken을 만들 수 있으며, 사용자가 직접 수행하는 것보다 전략을 수행하는 프로세스를 더 쉽고 가스 비용이 저렴하게 만듭니다.^[9]

잠긴 유동성 풀

gToken의 주요 기능 중 하나는 Unipower에서 수행한 유동성 증명 실험에서 처음 입증된 잠긴 유동성 풀입니다. gToken은 잠긴 유동성 풀에서 발생하는 이익을 GRO 및 gToken 보유자에게 분배하는 수단으로 잠긴 유동성 풀을 채택했습니다.

잠긴 LP 축적

잠긴 유동성 풀은 모든 발행 및 소각 수수료의 0.5% 부분을 축적하여 잔액이 증가합니다. 각 gToken은 해당 유동성 풀에 생성된 수수료를 제공하므로 모든 gDAI 수수료는 GRO/DAI 쌍으로, gETH 수수료는 GRO/ETH 쌍 등으로 이동합니다.

이익 소각

gToken을 보유한 사람들은 잠긴 유동성 풀에서 생성된 수수료가 가끔 소각되어 유통에서 제거되고 전체 공급량이 감소함에 따라 주기적인 보상을 받습니다. 이 모든 것은 거래량과 시장 변동성에서 비롯되며 gToken 및 GRO 보유자를 위한 추가 이익/성장 소스입니다.^[10]

gToken 차익 거래

차익 거래는 gToken의 고유한 강점입니다. Growth DeFi가 생성되기 전에는 풀에 유동성을 제공하는 것 외에는 차익 거래자의 활동으로 이익을 얻을 수 있는 다른 방법이 없었습니다. 물론 이것은 또한 비영구적 손실을 겪을 위험을 증가시켰고, 이는 이상적인 상황이 아니었습니다. gToken을 만드는 주요 이유 중 하나는 유동성 풀에서 차익 거래 행동으로 인해 발생하는 비영구적 손실 문제를 해결하는 것입니다.

이것은 또한 GRO/gToken 쌍에 대한 높은 유동성의 중요성을 강조합니다. 이러한 쌍의 유동성이 클수록 차익 거래자의 활동으로 생성되는 수수료가 커집니다. 가능한 최대 수준의 유동성을 달성하기 위해 Growth DeFi는 영구 유동성 풀과 쌍에 대한 유동성을 제공하기 위한 GRO 보상 형태의 인센티브를 결합합니다. 이 메커니즘은 ”유동성 파밍”이라고도 합니다.^[11][18]