Singularity DAO 是一个 DAO (去中心化自治组织)，负责监管 DynaSets，DynaSets 是动态管理的加密资产集合，这些资产通过人工智能算法进行调整和优化。它集成了来自 SingularityNET 的基于人工智能的风险管理，SingularityNET 是一个用于人工智能协作的去中心化市场。^[1][2]

概述

SingularityDAO 于 2021 年 4 月 28 日推出，Marcello Mari 担任首席执行官兼联合创始人，同时 Ben Goertzel 也是 SingularityNET 的首席执行官兼联合创始人。SingularityDAO 采用人工智能进行投资组合管理、高效的资产配置以及在去中心化交易所 (DEX)上提供流动性。它培养了一个新的数字资产管理生态系统，旨在通过人工智能增强的数据分析服务实现自动化交易策略。2022 年，LDA Capital 承诺提供资金来支持 SingularityNET 和 SingularityDAO，旨在加速他们的产品路线图。已获得 2500 万美元的承诺，重点是将人工智能工具集成到去中心化金融 (DeFi) 中并扩展生态系统。^[1][2][11]

SingularityNET 是一个去中心化平台，允许任何人大规模创建、共享人工智能服务并从中获利。SingularityDAO 是 SingularityNET 生态系统中的一个独立实体，专门关注人工智能和 区块链 技术的金融应用。SingularityDAO 利用人工智能来管理去中心化金融 (DeFi)运营和投资组合，提供人工智能驱动的金融工具和服务。它利用了 SingularityNET 开发的人工智能专业知识和技术。^[9]

DynaSets V1

SingularityDAO 提供了三个主要的 DynaSet。“dynBTC”和“dynETH”提供了 Bitcoin 和 Ethereum 的敞口，并具有降低费用的额外好处。“dynDYDX”提供了一种创新的方法，使动态资产管理器能够利用 dYdX 衍生品解决方案，从而加强对 cryptocurrency 资产的管理。这个动态框架为用户在 SingularityDAO 协议中提供了多功能且高效的 cryptocurrency 资产管理选项。

SingularityDAO 协议中的 DynaSet 旨在充当用户共享的金库，通过定制策略最大化投资组合回报。它主要侧重于资产的重新平衡，并计划在未来整合收益优化策略以及与第三方协议的交互。有两个部分：“Dynamic”，预计将包含一组动态管理的资产；“DynaLab”，邀请用户参与 Beta 测试。截至 2024 年初，SingularityDAO 提供三个 DynaSet：dynBTC、dynETH 和 dynDYDX。^{[2][4][6][12]}

DynaSets V1 流程

在初始启动阶段，用户向 Forge 贡献资金，类似于绑定质押，窗口期结束后，Forge 将代币整合为加权资产，标志着 DynaSet 交易的开始。随后的交易执行层涉及动态资产管理器监控价格并根据预定义的标准执行交易，利用智能合约进行分析。这导致了贡献阶段，用户在滚动进入窗口期间在 Forge 中质押代币，完成时会产生绩效费和管理费。DynaSet 协议包含关键阶段，用户在贡献阶段贡献代币以匹配 DynaSet 权重并铸造 LP 代币。随后的交易窗口涉及 LP 代币分配和动态资产管理器通过选定的去中心化交易所聚合器进行再平衡。赎回功能允许用户燃烧 LP 代币以获取基础资产，并且在 DynaSet 的交易窗口期间会定期收取费用，包括管理费和绩效费，这些费用将分配给 DAM 和 DAO 参与者。对 DAO 感兴趣的用户可以在平台内质押 SDAO 代币。^[12][4]

SingularityDAO Pv2

DynaVaults

在SingularityDAO的Pv2框架内，DynaVaults旨在作为由人工智能和机器学习模型驱动的先进资产管理系统。从静态DynaSets到动态DynaVaults的转变旨在增强其执行人工智能指导策略的潜力。这些金库旨在容纳多样化的资产和多种策略，利用SingularityDAO的人工智能模型发出的信号，包括价格、交易量、风险预测和情绪分析。为了保持灵活性，DynaVaults将资产分配给有影响力的策略，而不限制全天候的存款/取款活动。跨策略产生的收益旨在根据用户的LP代币持有量分配给用户。每个DynaVault都分配一个金库管理员，以避免资本和风险管理遵循社区批准的指南。^[13]

预定义的 Dynavaults

在 SingularityDAO Pv2 中，预定义的 DynaVaults，如 以太坊 链上的 dynETH 和 dynBTC，旨在实施现货交易和生息等策略，均属于只做多类别。例如，dynETH 力求在 牛市 中持有 $ETH 并进行质押，而在 熊市 中则分散投资于稳定策略，如 $USDC 和 Aave。BNB 链 上的 dynBNB DynaVault 使用 $WBNB，旨在在只做多类别中采用类似策略。dynL1BNB 旨在作为 L1 代币的自动再平衡指数篮子，而 dynSING 则专注于 SingularityNET 生态系统代币，两者都包含现货交易、生息和定期再平衡。^[14]

策略

SingularityDAO 采用与 DynaVaults 关联的智能合约（称为策略）进行资产配置。这些策略由个人或 AI 代理提出和管理，一旦资产存入 DynaVault，就会自动执行。它们根据市场状况和风险承受能力参与金融工具，如农业池、借贷协议和交易头寸。

DynaVaults 的运作依赖于这些策略，提供资产管理的灵活性。该过程包括提出策略、通过技术审计、获得社区批准以及集成到 DynaVault 中。然后，存入的资产被分配到一个或多个策略合约，由金库经理监控以获得最佳回报。

SingularityDAO 中的策略分为功能性策略和金库再平衡策略。前者，如收益型和衍生品策略，最大化金库资本。金库再平衡策略，如仅限长期自动化和复杂定量自动化，基于特定事件自动执行再平衡逻辑。SingularityDAO 正在开发一个风险引擎，以增强这些策略，自动触发退出以响应 区块链 上预定义的风险事件，包括退出流动性的变化和剧烈的价格波动。^[13][14]

LayerZero 桥

SingularityDAO 集成了 LayerZero 协议，以增强跨链通信。与传统桥不同，LayerZero 作为一个基础层，促进不同链之间的连接，并与去中心化和安全原则保持一致。此次集成在 DynaVaults 中引入了全链同质化代币 (OFTs)，旨在允许用户参与跨多个链的资产借贷、交易和质押等活动。LayerZero 桥旨在简化跨链转移资产的过程，为用户在 LayerZero 生态系统中提供更直接和简化的体验。^[15]

代币经济学

SingularityDAO作为一个去中心化自治组织（DAO）运作，由SDAO代币管理，SDAO代币是以太坊区块链上的ERC-20实用代币。SDAO代币持有者有权参与SingularityDAO协议内的治理投票活动。

SingularityDAO的代币分配分布在各个轮次和类别中：

• 种子轮：价格为0.15美元，筹集了50万美元，总估值为1500万美元。代币需经过20.0%的锁仓期，每月以6.67%的速率释放。
• 私募轮：估值为0.2美元，本轮筹集了226万美元，总估值为2000万美元。与种子轮类似，代币需经过20.0%的锁仓期，每月以6.67%的速率释放。
• 公募轮：价格为0.3美元，本轮筹集了40万美元，估值为3000万美元。公募轮的所有代币均已完全解锁。
• 社区轮：价格为0.2美元，本轮筹集了161万美元，估值为2000万美元。代币需经过20.0%的锁仓期，每月以6.67%的速率释放。
• 团队和顾问：分配给团队和顾问的代币在代币生成事件（TGE）时没有锁仓期，每月释放4.17%。
• 空投：在TGE时占25.0%，每月释放2.08%。
• 奖励：奖励代币在TGE时分配8.33%，有9天的cliff期，每月释放8.33%。
• 基金会：分配的代币在TGE时没有锁仓期，每月释放2.78%。
• 挖矿：在TGE时占2.5%，代币经过4天的cliff期，然后每月释放24.4%。
• 生态系统：生态系统的代币在TGE时没有锁仓期，在12个月的cliff期后每月释放8.33%。^[2][8]

治理

SingularityDAO 依赖于去中心化治理，为社区参与营造了一个包容性的环境。使用 SingularityDAO 治理代币 (SDAO)，社区成员可以参与讨论、提供意见并对协议相关提案进行投票。

提案在 DAO 内提出和讨论，讨论在 SingularityDAO Discord 和论坛上进行。SDAO 代币持有者有权参与提案投票，无论其存储方法或 区块链 网络如何。使用链下多重治理客户端 Snapshot，确保 SingularityDAO 治理投票的透明性和可验证性。该协议致力于逐步过渡到去中心化，允许外部开发人员提出升级建议。长期目标是将协议的完全控制权转移给 DAO，这一过程将在积极的社区投入下进行管理，并通过治理提案解决任何必要的调整。^[10]

合作关系

Chainlink Labs

SingularityDAO 与 Chainlink Labs 建立了合作关系，旨在通过其启动板和孵化服务，为 Chainlink BUILD 成员提供更多机会。SingularityDAO 以其去中心化的人工智能驱动的加密资产管理而闻名，致力于通过其孵化计划支持新兴的 区块链 项目。此次合作旨在为 BUILD 计划中的开发者提供有利条件，以创建创新的 Web3 应用程序。Chainlink 作为一个去中心化的计算平台，在促进行业交易方面发挥了重要作用。^[16]